Inspecteur Mario Conde krijgt de opdracht een hoge regeringsfunctionaris op te sporen die door zijn vrouw als vermist is opgegeven. De vrouw blijkt Condes grote liefde uit zijn middelbare schooltijd, en de verdwenen functionaris een streberige schoolkameraad die zich al jong liet gelden als een voorbeeldige revolutionair die altijd kreeg wat hij wilde Ð inclusief Mario Condes vriendin. Tijdens het onderzoek voelt de inspecteur zich opnieuw tot zijn vroegere liefde aangetrokken en verliest hij zich in herinneringen aan zijn jeugd. In het spanningsveld tussen een hoopvolle jeugd en een troosteloos heden, ontdekt inspecteur Conde dat het verleden van de vermiste functionaris bepaald niet volmaakt was en dat hij niet de deugdzame modelsocialist was voor wie hij werd aangezien.