Keizerin Hekat is op zoek naar haar verdwenen zoon, Zandakar, ooit de krijgsheer, de Hamer van Mijak. Alles wijst in de richting van Ethrea.... Op Ethrea, een eiland dat van strategisch belang is en dat de reputatie geniet de geheimen van haar handelspartners te koesteren, dreigt een burgeroorlog. De koning van Ethrea is stervende en de enige erfgenaam, prinses Rhian, verkeert in groot gevaar. Gewetenloze tegenstanders loeren op de troon en door alle beroering worden ook de zenuwen van de handelspartner in de naties rond Ethrea geraakt. Als Rhian niet snel hulp krijgt, zal de troon wis en zeker worden opgeëist door haar vijanden, die met de dag meer druk op haar uitoefenen. Maar die hulp is er, in de persoon van een speelgoedmaker, en híj is er ook nog, Zandakar, de geheimzinnige banneling van Mijak...