Bisschop Berenguer staat onder zware druk van het aartsbisdom, dat niet erg tevreden is over zijn functioneren. Ook de koning van Aragon is slecht over hem te spreken. Als de bisschop van hogerhand opdracht krijgt een vergadering in Tarragona bij te wonen kan hij dan ook niet weigeren. Zijn lijfarts meester Isaac gaat met vrouw en dochter mee in het uitgebreide reisgezelschap. Tijdens de zware reis worden keer op keer pogingen gedaan het konvooi te overvallen, maar op wie de moordenaars het voorzien hebben blijft lang onduidelijk. Tegen zijn wil raakt Isaac betrokken bij hofintriges, die niet alleen voor hem, maar voor de hele joodse bevolkingsgroep van Aragon levensgevaarlijk dreigen te worden.