De geruchten gaan dat Townsend Derrington rond-sluipt in San Francisco rondom het huis van Parker Judson – Rafes zakenpartner. Baby Kip wordt daar verzorgd door Rafes moeder. Is zijn leven in gevaar? Als Rafe het nieuws hoort, bedenkt hij zich geen moment en neemt de boot naar San Francisco. Hij gaat achter Townsend aan, die ook schuldig is aan de moord op zijn vader. Eden, de verloofde van Rafe, werkt intussen voor een jaar op het lepra-eiland Molokai en verzorgt daar haar stervende moeder.