De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie is moe, doodmoe. De keizer heerst over een conglomeraat van volkeren, maar niemand die zich er nog iets van aantrekt. Hoge officieren complotteren en spelen vuile spelletjes met Russische rebellen, Turkse avonturiers en zelfbenoemde Chans. De kroonprins pleegt zelfmoord en de stad Wenen danst.