Het zou een perfecte misdaad geweest zijn als er in die vroege morgen geen jongetje was gaan spelen aan de voet van Lindisfarne Castle en gestuit was op het levenloze lichaam van Jonathan MacLean. Als het ventje de moordenaar de gelegenheid niet ontnomen had nog één vitale aanwijzing te vernietigen, zou niemand argwaan hebben gekregen bij de plotselinge dood van MacLean. Zelfs niet Lord Alexander Chisholm, in zijn kasteel in de Schotse Hooglanden. Dan zou Chisholm ook Ben Reese, een succesvol amateurdetective, niet gevraagd hebben om de zaak te onderzoeken. Het spoor van aanwijzingen leidt naar adellijke families en oude landgoederen in de mysterieuze Schotse Hooglanden. Ben gaat de mogelijke motieven na van een toenemend aantal verdachten. Voordat hij kan bewijzen wat hij vermoedt slaat de moordenaar opnieuw toe.