'Een hand waarop ik makkelijk had kunnen zitten, doemde op uit de schemer en pakte mijn schouder en kneep hem tot moes. Toen trok de hand me naar binnen en tilde me achteloos op de onderste traptrede.' Privédetective Philip Marlowe is getuige als de reus Moose Malloy een man doodt. Als Marlowe daarna probeert Malloy te pakken te krijgen, stuit hij voortdurend op vertegenwoordigers van een bende die doet in drugs, gokken en prostitutie, daarbij gedekt door een corrupte plaatselijke overheid. Verkorte versie.