Het schip van Jack Aubrey moet in de haven van Malta een aantal reparaties ondergaan. Tijd voor ontspanning is er niet: het eiland zit vol geheime agenten van Napoleon. In het netwerk van de admiraliteit lijkt zich een verrader op te houden. Aubreys vriend Stephen Maturin stelt alles in het werk om sabotage te voorkomen zodat het schip veilig de haven kan verlaten. Bovendien wemelt het in de gevaarlijke wateren van de Rode Zee, waar Aubrey zijn missie moet uitvoeren, van de piraten….