In het grote huis dat uitkijkt over de zee luisteren vijf kinderen naar de verhalen van hun moeder. Ze hebben een haast idyllische jeugd, spelen op het strand, in de tuin en in de bossen, totdat de oorlog en andere tragedies hun leven voorgoed veranderen. Vele jaren later wonen de zussen Mina en Nest nog steeds in Ottercombe, het prachtige huis waar ze opgroeiden. Vergezeld door hun honden, temidden van de adembenemende natuur van Devon, zijn ze gelukkig. Maar als hun zus Georgie, nu oud, frêle en vergeetachtig, bij hen intrekt, komen de herinneringen aan vroeger weer boven.