Heel Nazaret roddelt over de zwangerschap van Maria. Ondertussen worstelt Jozef met zijn verantwoordelijkheid de Zoon van God te beschermen. Is hij wel tegen die taak opgewassen? Vanwege de volkstelling die koning Herodes bevolen heeft, reizen Jozef en Maria naar Betlehem. Daar worden de oude beloften en profetieën eindelijk vervuld.