In Triëst, de Italiaanse havenstad aan de Adriatische Zee en een knooppunt van internationale misdaad, leidt de kleurrijke inspecteur Proteo Laurenti een onderzoek naar enkele moorden en aanslagen die te maken hebben met een hardnekkige oude familievete. Laurenti ziet zijn stad bovendien in de greep raken van rechts-extremistische propaganda.