De echtgenote van de Engelse officier kolonel Mills wordt in India gedood door een bloeddorstige meute opstandelingen. Razend van woede neemt de kolonel wraak op degenen die hij verantwoordelijk houdt voor de moordpartij: Indrajit Rai en zijn zoon Jagat. Nadat Indrajit zij gruwelijke lot heeft ondergaan, zweert Jagat Rai op zijn beurt dat Mills en de zijnen zullen boeten voor de laffe moord op zijn onschuldige vader. Meer dan honderd jaar later, in het drukke Londen van de jaren zestig, leeft de vete voort. Maar majoor Philips Mills, een achter-achterkleinzoon van de kolonel, onderschat het gevaar. Samen met zijn nieuwe bruid Jane reist Philip naar India om een diplomatieke missie te vervullen. Daar wacht Shiva Rai, de laatste drager van de onvervulde familie-eed op hen...