Caroline is lelijk en heeft niks. Haar vader blijkt haar vader niet te zijn, haar beroemde moeder maakt carrière op de planken van Parijs en New York en heeft geen tijd voor haar lelijke eendje. Zelfs haar enige, verborgen talent dreigt Caroline te verliezen aan de begeerte van een vrouw die voor niets terugdeinst om met andermans veren te kunnen pronken. Als Max Winter dit moeras van oude schande en nieuwe gruweldaden betreedt, is het voor Caroline misschien al te laat.