De koraalstaat Epifanië, gelegen in de Stille Zuidzee, wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel. Otto, een nazaat van de koning die in vroeger tijden over de koraalstaat regeerde, probeert van alles om het tij te keren. Uiteindelijk laat hij zijn Nederlandse neef Prince, een waterbouwkundige, overkomen om alle mogelijkheden tot behoud van het eiland te onderzoeken. Finn, de verwaarloosde zoon van een prostituee over wie Otto zich met de beste bedoelingen heeft ontfermd, groeit ondertussen op tot een onberekenbare jonge man. Terwijl het eiland meer en meer door de elementen wordt bedreigd, nemen de spanningen tussen Otto, Finn en Prince in snel tempo toe. Als Otto beseft welk gruwelijk drama van uitsluiting, jaloezie en kannibalisme zich onder zijn ogen aan het voltrekken is, begint zijn geloof in het goede te wankelen en komt hij voor een duivels dilemma te staan. Mag je een klein kwaad plegen om een groot kwaad af te wenden?