In eerste instantie denkt Piper dat het gewoon toeval is dat ze overal kinderen ziet: aangezien zij en Leo het voorzichtig over het nemen van kinderen hebben, denkt ze dat ze haar nu meer opvallen. Maar dan staan de kinderen voor de deur van de Magische Machten en komen ze onuitgenodigd binnen. Waar Piper ze ook heen brengt, even later staan ze weer op de stoep. En ze lijken wel een orkest te vormen. Geen van hen luistert naar Piper, doet wat ze zegt, of gunt haar een ogenblik rust. Piper begint zich af te vragen of zij en Leo wel aan kinderen moeten beginnen. Terwijl Piper mijmert over luieruitslag, komt het Phoebe ter ore dat er in San Francisco iets vreemds aan de hand is. In de stad verdwijnen musici die zich kandidaat hadden gesteld om een jeugdorkest te gaan leiden. Dus hoe is het mogelijk dat de nieuwe liefde van Paige, die ook orkestleider wil worden, het zo lang uithoudt? En wat hebben de muzikale kinderen in de Villa hiermee te maken? De Magische Machten ruiken onraad, maar kunnen ze alle onschuldigen in veiligheid brengen voor de laatste noot weerklinkt?