Paige Matthews heeft het even moeilijk met zichzelf. Langzaam maar zeker raakt ze gewend aan het heksenleven dat haar pas ontdekte zusjes leiden, maar ze wil haar grenzen niet overschrijden. Ze wil Prue Halliwell immers niet vervangen - als ze dat al zou kunnen. Dus beschouwt Paige het als een meevaller als ze door een toverexperimentje in een kat verandert. Wie had gedacht dat ze talent had voor transformeren?