Han is een vijftienjarig joch dat zich met moeite staande weet te houden in de achterbuurten van Fellsmars, de hoofdstad van het rijk van de koninginnen van de Fells. Sinds zijn vroege jeugd draagt Han om zijn polsen twee zilveren armbanden die door magie met zijn huid zijn vergroeid en derhalve niet kunnen worden afgelegd. Als De Demonenkoning opent, berooft Han Micah Bayar, een jonge magiër-in-opleiding, van zijn magische amulet. Dat had hij beter niet kunnen doen. Han raakt nog verder in de problemen als hij kort daarop wordt beschuldigd van een reeks moorden. Maar algauw ontdekt Han dat de echte moordenaars op zoek zijn naar de amulet die Han van de magiërleerling afpakte. De amulet draagt namelijk het teken van Alger Waterlow, de alom gevreesde demonenkoning. Een en ander wordt er niet eenvoudiger op als Han ook nog eens tot over zijn oren verliefd raakt op de beeldschone Raisa.