Evelyn Williams droomt van een ander leven. Zoals het er nu voor staat zal ze na de onafhankelijkheid van de Britse kolonie Ceylon óf moeten trouwen met de aardige, maar zeer saaie ambtenaar Tommy Patterson, óf in Engeland bij haar zuster en zwager moeten gaan inwonen. Wanneer ze halsoverkop verliefd wordt op de Singalees Emil lijkt haar droom uit te komen. Evelyn en Emil trouwen en ze blijven in Ceylon wonen, maar Emils rijke familie accepteert Evelyn niet en na een paar jaar besluiten ze naar Engeland te verhuizen. Evelyn heeft hoge verwachtingen van het wonen in haar vaderland, maar komt bedrogen uit als blijkt dat haar donkere man en kinderen niet worden geaccepteerd door de Engelse samenleving. Evelyn doet er alles aan om tegemoet te komen aan de Britse normen en waarden, terwijl Emil zich door luidruchtig en provocerend gedrag afzet tegen de discrimatie. De afstand tussen Evelyn en Emil wordt steeds groter en hun huwelijk komt onder grote druk te staan.