Op haar negentiende verlaat Christy Huddleston haar ouderlijk huis om zich als onderwijzeres in de Great Smoky Mountains te vestigen. In dit afgelegen gebied maakt zij kennis met de woeste 'hooglanders'en hun vurige trots, schrijnende armoede, duister bijgeloof... en een innig verlangen naar schoonheid en waarheid. Hier in het machtige bergmassief van Noord-Amerika, zal Christy's geloof echter zwaar op de proef worden gesteld door het markante karakter van twee bijzondere jonge mannen. Een tweestrijd tussen hartstocht... en liefde.