Een luchtballon landt in de Everglades, de bestuurder is dood. Zelfmoord? In de haven van Miami wordt een met kogels doorzeefd jacht aangetroffen. Aan boord bevindt zich de enige overlevende, een zwaargewonde kaper die bekent dat er drugs aan boord van het schip zijn, maar dat hij ze niet kan vinden. Een plaatselijke journalist wordt dood gevonden… Horatio Caine en zijn team moeten al hun forensische expertise inschakelen om het verband tussen deze zo uiteenlopende zaken aan te tonen.