Carlos Bluhm leidt een comfortabel leven in de hogere klasse van Lima wanneer hij Maria Fernandez ontmoet, een danseres in een tangobar. Maria is adembenemend mooi, zestien jaar oud en van indiaanse afkomst. Er is geen groter contrast denkbaar met de veilige blanke wereld van Carlos, maar al snel kan hij haar niet meer uit zijn hoofd zetten. Carlos en Maria beginnen een gepassioneerde affaire, die Carlos uiteindelijk zijn huwelijk, zijn kinderen en zijn sociale leven zal kosten.Twintig jaar later zijn Carlos en Maria tegen alle verwachtingen in nog altijd bij elkaar. Maar wanneer Maria Carlos onder druk zet om een formele verbintenis met haar aan te gaan, krijgen lang onderdrukte gevoelens de boventoon en raken Carlos en Maria verwikkeld in een gevaarlijke machtsstrijd die hun levens opnieuw voor altijd zal veranderen.De betovering van de zinnen is een prachtig en erotisch liefdesverhaal over hoe een allesoverheersend verlangen je leven kan veranderen.