Pennsylvania, 1891. Kelly McGregor woont al haar hele leven aan het Lehighkanaal. Maar haar omstandigheden zijn lang niet zo mooi als haar omgeving. Zal ze ooit haar droom kunnen verwezenlijken? Dagelijks drijft Kelly ezels langs het kanaal die trekschuiten vol kolen de stad in brengen. Naast dat loodzware werk gaat ze thuis ook nog gebukt onder het liefdeloze huwelijk van haar ouders. In stilte koestert ze de wens een eigen galerie te openen. Maar daar lijkt een wonder voor nodig.