In pension Saraswati in de heilige stad Varanasi zwaait madame Natraja de scepter - een nukkige blanke vrouw van bijna 200 kilo... Een reeks moorden in de Hindoe en moslim gemeenschappen zorgt voor grote opschudding in de heilige stad, en Natraja raakt verstrikt in een web van religieus geweld. Terwijl haar gasten met een mengeling van afkeer en fascinatie kijken naar de rondzwervende yogi's, de opnebare lijkverbrandingen en de pelgrims die zich bij zonsopkomst komen wassen in de Ganges, ziet Natraja zich gedwongen haar eigen demonen onder ogen te zien. Ze realiseert zich dat Varanasi niet alleen een plaats is om te sterven, maar ook om te reïncarneren.