Alles had rustig en aangenaam moeten zijn voor Ben Holiday., de voormailge advocaat uit Chicago die de soeverein van het magisch koninkrijk Landover was geworden. Maar dat was het niet. Horris Kew, goochelaar, zwendelaar en oplichter, was vanuit Bens eigen wereld teruggekeerd naar Landover. Maar....hij was niet uit vrije wil teruggegaan. Morris was gezonden door de Gorse, een magiër met duistere machten, die Horris per ongeluk had vrijgelaten uit de Demonkist waarin hij lang geleden gevangen was gezet door het elfenvolk. Nu keerde de Gorse terug om hen, die hem eens hadden durven veroordelen, aan slavernij te onderwerpen. Maar eerst zou hij Landover ontdoen van iedereen die hem dat zou kunnen belemmeren. Spoedig was Ben de gevangene van de duistere gloed van de Demonkist. De enige die hem nog zou kunnen bevrijden, was Wilgje. Maar zij was verdwenen, weggegaan uit Landover met een mysterieuze bestemming...