Bij de voorspelling dat de Donkere Tijd zal terugkeren huiveren de volkeren van Ulldart. De herinnering aan de eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld. De heerser van Tarpol besluit dat zijn zoon Lodrik, een vijftienjarige, volgevreten nietsnut, in het kader van zijn heropvoeding verbannen dient te worden om een onbelangrijke gouverneurspost in te nemen. Lodrik weet niet dat hem bij de terugkeer van de Donkere Tijd een belangrijke rol is toebedacht. Hetzij om de dreiging van de Donkere Tijd af te wenden, hetzij als katalysator van het naderend onheil...