Bij de voorspelling dat de Donkere Tijd zal terugkeren huiveren de volkeren van Ulldart. De herinnering aan de eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld. Onder de invloed van valse vrienden en onbetrouwbare adviseurs wankelt Lodrik onder de druk die van alle kanten op hem wordt uitgeoefend. Niet in de laatste plaats omdat er levensgevaar dreigt voor zijn werkelijke getrouwen en bondgenoten. Maar zo snel geven Lodrik en zijn veteranen de strijd niet op, en gelukkig neemt ook in de vrije landen het verzet tegen de demonische macht toe. Op de Vlakte van Telmaran maakt het leger van Lodrik zich op voor de beslissende strijd...