De aanval van de verschrikkelijke insectenkoningin die bekendstaat als Vlagh is in drie van de vier rijken van de Oudere Goden afgeweerd. De Oudere Goden, geholpen door de jongere goden en hun menselijke metgezellen, zijn steeds als overwinnaar uit de strijd gekomen. Alleen het land van de godin Aracia wordt nog bedreigd, maar zij wenst wanneer haar tijd gekomen is niet vervangen te worden door een van de jongere goden. En die tijd nadert met rasse schreden...