Als Dawoed, een Perzische journalist die in Amsterdam woont, door Zuid-Afrika reist, wordt hij getroffen door de schoonheid en de kracht van dat land. Maar Dawoed heeft ook moeite om te genieten van wat hij ziet. Telkens moet hij denken aan vijf van zijn vrienden van wie er drie zijn geëxecuteerd en twee na lange gevangenisstraffen zijn vrijgelaten. Net zoals ze elkaar vroeger hun belevenissen toevertrouwden, zo vertelt Dawoed zijn vrienden nu elke nacht een deel van zijn reiservaringen.