Isak Juan da Costa, geboren in Ancona als zoon van Portugese joden, is met zijn dochter na veel omzwervingen terechtgekomen in Amsterdam. Het is de tweede helft van de zestiende eeuw: de opmaat naar de Beeldenstorm, het tijdperk van de inquisitie, van de Reformatie en de Contrareformatie. Wie van het ware (katholieke) geloof afwijkt, wordt vervolgd. Isak Juan krijgt werk als glasblazer. Hij probeert rust te vinden, maar de gebeurtenissen uit zijn opgejaagde bestaan blijven hem bezighouden. Voor zijn dochter, die zich in het openbaar als jongen moet verkleden, is het leven in de illegaliteit nauwelijks houdbaar.