De rust lijkt eindelijk weergekeerd in het Brede Dal van de wolven. Maar schijn bedriegt en de wolvin Kaala krijgt van de Raad van Grootwolven een bijna onmogelijke opdracht. Het is haar taak ervoor te zorgen dat wolf en mens in het Brede Dal voortaan vreedzaam zullen samenleven. Om te testen of Kaala de taak aankan, stuurt de Raad haar op onderzoek uit bij de mensen, met als enige steun een kleine groep wolven. Wie ze ook meeneemt, er mogen beslist geen doden vallen. Met hulp van onder meer Ruuqo en Rissa infiltreert Kaala de mensenstam en wint ze langzaam hun vertrouwen. Enige tijd verloopt alles voorspoedig. Dan, zonder aanwijsbare oorzaak, begint al hetwild het dal te verlaten. Kaala heeft geen andere keuze dan snel de oorzaak van de uittocht te achterhalen. Want als het voedsel schaars is, leiden conflicten snel tot ruzie en geweld, en erger...