FitzChevalric is er in geslaagd Prins Plicht te bevrijden uit handen van de Bonten met de hulp van zijn oude vriend de Nar. Maar net als vijftien jaar eerder heeft Fitz een hoge prijs betaald voor zijn dienstbaarheid: zijn wolf Nachtogen is gestorven. Fitz treedt in dienst van de Nar die zich voordoet als een belangrijk edelman uit Jamila en neemt zijn oude baantje als spion aan het hof weer op. Dan arriveert er een delegatie van de Buiteneilanden en worden zijn vaardigheden wederom op de proef gesteld.