Betreed de wereld van Bilbo Balings door middel van exclusieve interviews met Peter Jackson, Martin Freeman, Ian McKellen en alle andere hoofdrolspelers en filmmakers. Zij maken je deelgenoot van de geheimen van de film en vertellen hoe de magie van Midden-aarde op het witte doek is gebracht. Dit onmisbare filmboek, rijk geïllustreerd met honderden achter de schermen gemaakte foto s van de acteurs, locaties, sets, wezens en kostuums, is tot stand gekomen in samenwerking met de filmmakers die J.R.R. Tolkiens klassieke boek op adembenemende wijze een driedimensionaal leven hebben ingeblazen.