Een aangrijpend relaas over lotsbestemming en ware liefde in de roerige jaren van de Tweede Wereldoorlog Edward Cohen hoort al sinds zijn jeugdjaren hoeveel hij op zijn oudoom Adam lijkt, een man die hij nooit gekend heeft en het zwarte schaap van de familie. Op het moment dat Edwards leven in Berlijn uiteenvalt, krijgt hij Adams nalatenschap in handen: een stapel brieven uit het vooroorlogse Berlijn, gericht aan ene Anna Guzlowski. Adam komt in de brieven naar voren als een dromer. Maar als joodse jongen ten tijde van het oprukkend nazisme heeft hij geen tijd om te dromen. Als Adam achttien is leert hij Anna kennen, zijn grote liefde. Terwijl de familie Cohen een emigratie naar Engeland voorbereidt, verdwijnt Anna tijdens de Kristallnacht in 1938. Geheel tegen het verstand in, besluit Adam haar achterna te reizen. Met alle gevolgen van dien, zo leest Edward meer dan zestig jaar later, gevolgen die ook hem niet onberoerd zullen laten.