Op zesjarige leeftijd wordt Tim Guest door zijn moeder meegenomen naar een commune in het Engelse Suffolk. Daar leeft men naar de regels van de Indiase goeroe Bhagwan Shree Rajneesh. Er wordt gezongen en gemediteerd. Iedereen gaat in het oranje gekleed en streeft naar totale vrijheid en het perfecte genot. Tims nieuwe naam is Yogesh. Hij ziet zijn moeder nauwelijks meer. De rest van zijn jeugd brengt hij door in communes in Oregon, Keulen en Poena. Hij observeert het verontrustende gedrag van de volwassenen. Hij vecht en speelt met andere kinderen, maar voelt zich vaak achtergelaten op aarde, terwijl zijn ouders op jacht zijn naar de hemel. In 1985 stort de Bhagwan-leefgemeenschap ineen. Yogesh wordt weer Tim, die naar school gaat in Londen, alleen met het geheim van zijn droevige jeugd.