De jonge en vredelievende koning Bridei heeft geen andere keuze dan aan het hoofd van zijn troepen op te trekken tegen de dreiging van de Kelten. Er is slechts één persoon die in staat is hem tijdig te bereiken en hem te waarschuwen voor een vreselijke nederlaag. Ondertussen wordt prinses Ana, die sinds haar vroege jeugd wordt vastgehouden aan het hof van Fortriu gedwongen tot een gevaarlijke reis om uitgehuwelijkt te worden aan een onbekende hoofdman. Haar escorte wordt geleid door Faolan, Brideis spion en sluipmoordenaar én een man voor wie Ana een diepe minachting koestert…