Constantinopel, 1909. Aan de oevers van de Bosporus, waar Europa en Azië elkaar ontmoeten, heerst sultan Abdülhamid II, het laatste raadsel van het oosten. In zijn harem dromen Elisa en Fatima over hun toekomst. Ze zijn als zussen, al kunnen de verschillen niet groter zijn. Fatima, mooi als de pauwen in de haremtuin, verlangt er hartstochtelijk naar eens het bed met de sultan te delen. De eigenzinnige Armeense Elisa zou het liefst de paleismuren achter zich laten om de liefde te zoeken. Hun temperament leidt geregeld tot conflicten. Als het Osmaanse Rijk uiteen valt, wordt hun vriendschap tot het uiterste op de proef gesteld. Revolutie en oorlog overspoelen het land, sultan Abdulhamid wordt verbannen, zijn harem ontmanteld. Zijn vrouwen blijven zonde bescherming achter. In een vreemde wereld moeten ze hun weg zien te vinden. Wat is hun Kishmet, het lot dat voor hen bestemd is?