Leonora (Taylor) is een wat oudere prostituee die ervan overtuigd is dat Cenci (Farrow) haar dochter is, die zogenaamd bij de geboorte overleden was. Cenci weet zeker dat zij het nichtje is van Leonora, maar Leonora kan niet van gedachten veranderd worden. Albert (Mitchum), Cenci's incestueuze stiefvader zorgt vervolgens voor een krankzinnige situatie.