December 1944: de oorlog is zo goed als verloren. Toch wil de Duitse minister van propaganda, Joseph Goebbels het nog niet opgeven. Op nieuwjaarsdag moet de Führer nog eenmaal de mensenmassa moed inspreken. Maar er is één probleem: de Führer kan het niet. Ziek en depressief mijdt hij de openbaarheid. Er is maar één persoon die hem helpen kan; de voormalige toneelspeler Professor Adolf Grünbaum, een jood.