De politie van Bangkok wordt geconfronteerd met een dodelijke bende die beschermd wordt door zwarte magie. Het is aan de jonge agent Yosthana en zijn sexy partner Duangdao om de 'Five Bullets-Bandit', geleid door de onsterfelijke Mahesak, op te sporen. Ook Yosthana beschikt over mystieke krachten maar om Mahesak te kunnen overwinnen, moet een oud en magisch zwaard, The Tiger Blade, gevonden worden.