De onorthodoxe politieagent Jack Caine bindt de strijd aan met een intergalactische drugsdealer. De dealer spuit mensen in met een overdosis heroïne en zuigt vervolgens endorfine uit de hersenen. De endorfine is op zijn planeet een waardevolle en illegale drug. Jack wordt gedwongen samen te werken met FBI agent Laurence Smith. Hij en Smith zijn echter niet de enigen die achter de drugsdealer aanzitten.