Enkele afvallige engelen, aangevoerd door Gabriël wil de mensheid elimineren en de Hemel ten val brengen. L.A. smeris Thomas Dagget (Elias Koteas), die ooit op het punt stond priester te worden, ontdekt bij een lugubere moordzaak enige wonderlijke details die hem doen afvragen of het gevonden lijk wel menselijk is... Gabriëls grote rivaal Simon verschijnt inmiddels ten tonele en probeert diens plannen wanhopig te dwarsbomen, maar… meer