Het verhaal speelt zich af in het jaar 1954, een jaar gekenmerkt door dramatische maatschappelijke veranderingen die Levinson bekijkt door de ogen van een Joodse familie, de Kurtzmans. Vriendschap, romantiek, rock 'n roll, dapperheid, racisme, Cadillacs en Halloween (Mag een keurige Joodse jongen zich verkleden als Hitler?): de tijden veranderen inderdaad. De Kurtzmans - en Amerika - zullen nooit meer hetzelfde zijn.