In Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator onderzoekt Makavejev op essayistische wijze het menselijke erotische verlangen. Makavejev begint met het simpele gegeven van een romance tussen een telefoonoperator en een rioolzuiveringsengineer tegen de achtergrond van de turbultente Joegoslavische politieke ontwikkelingen, om vervolgens de zaken drastisch ingewikkelder te maken met het toevoegen van lezingen door een sexuoloog, een uiteenzetting over de evoluerende rattenpopulatie en de autopsie van de hoofdpersoon.