Danny Vinyard (Edward Furlong, Terminator 2) is een tiener die helemaal onder invloed staat van zijn oudere broer, die skinhead Derek (Edward Norton, Fight Club). Derek is de leider van een neonazistische bende en heeft door de moord op zijn vader de pest aan iedereen die anders is dan hij. Dereks daden gaan van kwaad tot erger en hij belandt uiteindelijk voor moord in de gevangenis. Daar komt hij langzaam tot nieuwe inzichten. Eenmaal op vrije voeten moet hij alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat zijn broertje niet dezelfde fouten maakt als hij...