Een mythisch monster trekt de aandacht van Tinkerbell en haar vriendin Faun, een dieren-elfje dat niet bang is om van de regels af te wijken om een dier in nood te helpen. Maar dit monster - groot, vreemd en met gloeiende groene ogen - is niet welkom in de Elfenvallei. De scout-elfjes zijn vastbesloten het mysterieuze beest te vangen, maar Faun weet zeker dat er een goed hart schuilgaat achter zijn vreemde uiterlijk. Ze haalt Tink en haar andere elfenvriendinnen over om alles op alles te zetten en het Nooitgedachtbeest te redden.