Renato Baldi en Albin Mougeotte zijn twee homoseksuelen die in St. Tropez wonen. Albin treedt tevens als travestiet in een nachtclub op. Als de zoon van Baldi, geboren uit een mislukt huwelijk en opgevoed door het homoseksuele stel, wil gaan trouwen, probeert hij uit alle macht de levensstijl van zijn vader verborgen te houden voor zijn verloofde.