De mooie jonge Sushila wordt gedwongen een politiek huwelijk aan te gaan met de jonge farao Nemorat om de macht te consolideren. De jonge farao wordt echter geplaagd door een psychische aandoening en het huwelijk wordt gevaarlijk, terwijl hoofdadviseur Kefren en zijn sluwe minnares plannen maken om het onstabiele paar te vernietigen.