Romance & Cigarettes is een vuile en oneerlijke musical over liefde. Nick is een staalarbeider uit New York die is getrouwd met Kitty, een sterke maar zachtaardige vrouw met wie hij drie volwassen dochters heeft. Sinds kort heeft hij een vurige affaire met de roodharige Tula. Als zijn vrouw hem betrapt en Tula zich aan hem wil binden, wordt Nick een gevangene van zijn eigen oerdriften. In zijn hart is hij een goede man maar nu moet hij alle… meer