Mac Mckussic is een drugdealer die het rechte pad op wil. Zijn oude vriend Nick Frescia is nu een agent die als job heeft op Mckussic op te pakken. Mac voelt zich aangetrokken tot Jo Ann, een eigenaresse van een restaurant. Nick probeert haar te benaderen om zo meer over Mac's drugdeal-praktijken te weten te komen. Ook Nick valt voor de charmes van Jo Ann.