Als onze held uit Pallet Town aankomt in Silver Town nabij Mount Silver, meedoet aan de Silver Conference en bij deze uitdaging de Johto-league verliest, gaat Misty terug naar haar zussen en hun gym in Cerulean City, liggende in de Kanto-regio. Op hun weg door de volgende regio, Hoenn, komen Ash, Brock en Pikachu een meisje tegen genaamd May, en haar broertje Max. May is deelnemende aan speciale wedstrijden voor Pokémon: het opdoffen van hun uiterlijk om mee te doen aan schoonheidswedstrijden, en het aantonen van hoe prachtig zij maneuvres kunnen uitvoeren. De echte schoonheid achter Pokémon. Ook op hun pad komen Team Aqua en Team Magma, twee duistere organisaties.